0
Risultati complessivi del settore nel 2024
Per contestualizzare, diamo un'occhiata ai risultati delle variabili chiave, nonché alle caratteristiche che sono emerse nei 5 principali paesi della regione, che rappresentano quasi il 95% del volume di produzione totale e che hanno consolidato 9,1 milioni di tonnellate (Mt) lo scorso anno, con una crescita dell'1,9% rispetto al 2023.
In Brasile, le esportazioni di carne suina hanno raggiunto massimi storici (1,3 Mt) con una crescita prossima al 10%, a dimostrazione di una grande competitività nel soddisfare la domanda internazionale di carne suina. Tuttavia, questo aumento delle esportazioni sembra aver contribuito a un calo dei consumi interni, nonostante un leggero aumento dell'1,1% della produzione di carne suina, che ha raggiunto 5,3 milioni di tonnellate nel 2024.
Nel caso del Messico, nonostante la produzione nazionale sia aumentata del 2,5%, raggiungendo 1,8 Mt, si è evidenziata una notevole dipendenza dalle importazioni di carne suina, il cui principale fornitore sono stati gli Stati Uniti, che hanno nuovamente raggiunto una cifra record (1,73 Mt) e rappresentato quasi il 52% del consumo nazionale di carne suina. Le esportazioni, nel frattempo, sono diminuite del 12%, attestandosi a 188.629 tonnellate; Tuttavia, l'aumento dei prezzi delle esportazioni ha contribuito a compensare questo calo del volume esportato.
In Argentina, il consumo interno è stato il principale motore della crescita della produzione di carne suina, che ha raggiunto le 785.049 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2023. Nonostante le sfide macroeconomiche e un forte aumento delle importazioni, che hanno raggiunto le 22.674 tonnellate, la produzione interna è cresciuta in modo significativo, sostenuta in parte da una graduale ripresa delle esportazioni, cresciute del 30,2% lo scorso anno.
La Colombia ha continuato a guidare la crescita della produzione di carne suina nella regione, con un incremento annuo del 7,8% e un volume record di 608.752 tonnellate, che l'ha portata al quarto posto nella classifica dei produttori di carne suina dell'America Latina, scalzando il Cile dal quinto posto. Le prospettive per il settore suinicolombiano sono molto ottimistiche, con una crescita sostenuta prevista nel breve, medio e lungo termine.
Infine, in Cile si è osservata una ripresa del consumo interno di carne suina, sostenuta da un leggero aumento dello 0,5% della produzione suina e da un aumento significativo delle importazioni (18,1%). Il calo del 2,1% delle esportazioni suggerisce anche l'attenzione rivolta al soddisfacimento della domanda interna, che è tornata a livelli superiori alle 448.000 tonnellate, una cifra che non si vedeva dal 2022.
Cosa possiamo aspettarci per il 2025?
A livello regionale, prevediamo che la produzione di carne suina continuerà a crescere e, secondo le nostre stime, raggiungerà oltre 9,3 milioni di tonnellate nel 2025. Tuttavia, dovremo affrontare uno shock significativo derivante dall'imposizione di dazi sulla carne suina da parte degli Stati Uniti, che potrebbe rimodellare i flussi commerciali internazionali e persino i livelli di produzione interna, costringendoci ad adattarci a una nuova realtà di mercato.
Si prevede che il Brasile registrerà nuovamente una crescita significativa nelle esportazioni di carne suina, grazie alla competitività del suo prodotto e agli oltre 89 paesi che hanno approvato il Brasile come fornitore di carne importata. Allo stesso modo, la situazione derivante dall'attuale "guerra tariffaria" tra gli Stati Uniti e alcuni dei suoi tradizionali partner commerciali potrebbe rappresentare una grande opportunità per ampliare la partecipazione del gigante latinoamericano come fornitore di carne suina a paesi come Messico e Cina, tra molti altri. Pertanto, secondo le nostre stime, si prevede che la produzione di carne suina raggiungerà i 5,4 milioni di tonnellate, una cifra sostenuta dalla crescente domanda sia a livello nazionale che internazionale durante tutto l'anno.
Il Messico sarebbe fortemente colpito dalle imposizioni tariffarie da parte degli Stati Uniti, suo principale fornitore di carne suina importata, nonché dalle stesse misure di ritorsione adottate dal suo governo nazionale. Considerato quanto detto, potremmo prevedere due possibili scenari: il primo sarebbe la diversificazione dei partner commerciali per sostituire parzialmente ciò che non verrebbe più importato ed esportato da e verso gli Stati Uniti, oppure si potrebbe attuare un piano di sostituzione delle importazioni, incrementando la produzione nazionale di carne suina, anche se i risultati non sarebbero immediati e si vedrebbero solo a lungo termine. Una cosa di cui siamo certi è che la domanda interna di carne suina in Messico è molto forte e il consumo interno cresce ogni giorno. Pertanto, sia tramite importazioni che tramite produzione nazionale, esiste un ampio mercato che aspetta di essere servito. Ora, secondo le nostre proiezioni, la produzione nazionale di carne suina del Messico entro il 2025 sarà di circa 1,7 milioni di tonnellate e, considerando la quota delle importazioni nel consumo interno, sarebbero necessarie circa 1,8 milioni di tonnellate di importazioni dall'estero per coprire il consumo interno.
Per l'Argentina, si prevede che le prospettive per il settore suinicolo continueranno a migliorare, man mano che le varie misure governative che incidono sull'ambiente macroeconomico e sul commercio internazionale continueranno a produrre effetti. A questo proposito, stimiamo una produzione di carne suina pari a circa 820.000 tonnellate entro il 2025, nonché una graduale ripresa delle esportazioni. Bisogna inoltre tenere in considerazione l'elevato consumo interno di carne suina in Argentina, data la sua competitività rispetto ad altre proteine. Pertanto, il volume delle importazioni potrebbe subire un aumento considerevole per soddisfare la crescente domanda interna.
Per quanto riguarda la Colombia, ci aspettiamo che il settore della carne suina continui a godere di un forte slancio e a espandersi, ottenendo maggiori quote di mercato grazie all'aumento dei consumi. Stimiamo inoltre che la produzione raggiungerà nuovamente un livello record, raggiungendo quasi 640.000 tonnellate nel 2025.
Infine, per il Cile, prevediamo una produzione di 590.000 tonnellate, con un leggero aumento dello 0,8% rispetto al 2024. Inoltre, la produzione di carne suina continuerà a essere penalizzata dall'adozione di nuove normative ambientali, che dovrebbero aumentare i costi di produzione e limitare la crescita della produzione.
In conclusione
Il 2024 è stato un anno molto positivo per l'allevamento suinicolo latinoamericano. La forte domanda di carne suina ha continuato ad essere trainata dal consumo interno e ha consentito un volume significativo di importazioni, senza incidere in modo significativo sulla produzione locale. Allo stesso modo, sono stati evidenti nuovi incrementi e incursioni di carne suina latinoamericana nei mercati globali, il che è un chiaro segnale della competitività delle nostre esportazioni di carne suina; C'è ancora molta strada da fare in questo senso, ma siamo sulla strada giusta.
Entro il 2025 il nostro settore continuerà a crescere, nonostante le grandi sfide che dovremo affrontare. Ancora una volta, l'ambiente geopolitico apparentemente gioca a nostro sfavore. Sono convinto, tuttavia, che ogni crisi ci conduca, direttamente o indirettamente, verso una nuova opportunità, e forse questa possibile riconfigurazione dei flussi commerciali potrebbe essere un incentivo a diversificare ulteriormente le interazioni tra domanda e offerta con nuovi partner commerciali e persino ad aumentare la nostra produzione locale.
