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Da quando è salito al potere, Donald Trump ha condotto una guerra commerciale con i partner economici degli Stati Uniti. Per le filiere suine, le conseguenze economiche variano da regione a regione.
Stati Uniti / Cina
La guerra commerciale tra i due giganti mondiali è ripresa con il ritorno al potere di D. Trump. Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre dazi sui prodotti cinesi e sono seguiti diversi annunci. La Cina ha già risposto imponendo tariffe aggiuntive oltre a quelle attualmente in vigore. La carne suina americana verrà quindi sanzionata in Cina e sui prodotti a base di carne suina saranno applicate tariffe doganali complete...
Nel 2024, gli Stati Uniti erano il 2° fornitore della Cina, subito dopo la Spagna, con circa 438.000 t esportate per un valore di 921 milioni di euro. La quota di mercato dei prodotti americani in Cina ha raggiunto quasi il 20% in volume. Tra i prodotti esportati in Cina, circa due terzi erano frattaglie e il terzo rimanente erano tagli congelati. L'aumento dei dazi sulle importazioni cinesi comporterà una diminuzione del volume dei prodotti statunitensi importati e un calo dei loro prezzi.
Una conseguenza diretta sarà la perdita di quote di mercato per gli americani, il che richiederà la ricerca di nuovi mercati in crescita. Nel 2024, la Cina ha assorbito il 55% delle frattaglie esportate dagli Stati Uniti, molto più del Messico (27%) e delle Filippine (7%). Considerata l'importanza della Cina e il numero limitato di alternative esistenti, è probabile che gli Stati Uniti perderanno solo il 30% del volume di frattaglie attualmente esportate in Cina. Questi volumi dovrebbero essere ridistribuiti principalmente tra Messico e Filippine. La perdita di volumi di frattaglie esportate dagli americani ammonterebbe a circa 90.000 tonnellate.
La Cina rappresenta solo il 6% dei tagli congelati esportati dagli Stati Uniti. Le destinazioni alternative sono molto più numerose (Messico, Giappone, Corea del Sud, America Latina, Canada...). Le misure di ritorsione della Cina contro i prodotti statunitensi potrebbero comportare un calo dei volumi di esportazione di carne suina di circa il 75%, ovvero di oltre 330.000 tonnellate, poiché esportare carne in Cina sarebbe troppo costoso per i macelli statunitensi, riducendone i margini. Per rimanere competitivi con i prodotti europei e brasiliani, il valore unitario dei prodotti americani venduti su questo mercato dovrà diminuire. Si stima che la perdita di valore ammonti a oltre 250 milioni di euro.
I volumi persi dagli Stati Uniti sul mercato cinese a causa dell'aumento dei dazi doganali potrebbero essere sfruttati da europei e brasiliani. Inoltre, le relazioni diplomatiche con altri Paesi sono tese: la Cina ha recentemente confermato la propria intenzione di imporre un'ulteriore tariffa del 25% sulla carne suina canadese, eliminando la possibilità che il Canada si presenti come alternativa alla carne suina americana in questo mercato. Il calo temporaneo dell'offerta in Cina porterà a un aumento dei prezzi del suino. L'impatto di questa guerra sugli altri settori economici rende difficile prevedere una ripresa dei consumi e della crescita economica cinese. È probabile che le importazioni cinesi di prodotti a base di carne suina rimangano allo stesso livello del 2024. Tuttavia, la Cina ha annunciato di voler rafforzare i suoi partenariati commerciali con i paesi BRICS (in particolare Brasile e Russia). Pertanto, Gli europei saranno in competizione con il Brasile e, in misura minore, con la Russia.
Stati Uniti / Asia Orientale
Anche gli altri mercati asiatici non fanno eccezione. Subiranno aumenti tariffari che varieranno a seconda del Paese. Questi mercati (Giappone, Corea del Sud, Singapore, Filippine, Taiwan, Thailandia, ecc.) non hanno adottato misure di ritorsione nei confronti dei prodotti americani a causa delle previste conseguenze economiche in altri settori. In pratica, il prezzo del suino americano non verrà penalizzato in questi mercati. Tuttavia, anche se i mercati dell'Asia orientale non hanno aumentato i dazi, potrebbero essere meno propensi ad acquistare carne suina dagli Stati Uniti, favorendo altri fornitori come l'UE-27, il Brasile, il Canada e, in misura minore, la Russia.
Stati Uniti / Unione Europea
Nemmeno l'UE-27 è stata risparmiata dalla guerra commerciale guidata da Donald Trump. I prodotti europei sarebbero tassati con un'ulteriore aliquota del 20%. Saranno interessate circa 100.000 tonnellate di carne suina e prodotti derivati, principalmente tagli e prodotti trasformati. Si ipotizza che l'UE manterrebbe i propri volumi di esportazione verso gli Stati Uniti per diverse ragioni:
- I permessi per l'esportazione negli Stati Uniti sono difficili da ottenere e relativamente costosi.
- Una parte significativa dei prodotti esportati dall'UE-27 è costituita da prodotti ad alto valore aggiunto, come i salumi italiani e polacchi, che, a causa della presenza della peste suina africana, hanno poche alternative di mercato.
- Questi prodotti sono difficilmente sostituibili e rispondono specificatamente alla domanda nordamericana. È probabile che gli esportatori si rifiuteranno di rinunciare alla loro posizione in questo mercato.
Tuttavia, il prezzo unitario dei prodotti potrebbe essere ridotto, così come i margini dei produttori europei, per mantenere la loro competitività. Si prevede che l'aumento dei dazi sulla carne e sui prodotti trasformati si tradurrà in perdite di margine di oltre 115 milioni di euro per gli esportatori europei, due terzi dei quali corrisponderebbero a prodotti trasformati ad alto valore aggiunto, colpendo in particolare gli esportatori italiani (20.000 t di prodotti trasformati nel 2024), polacchi (8.000 t) e danesi (7.000 t). Oltre alla perdita di margine, alcuni volumi potrebbero rimanere sul mercato europeo, aumentando la pressione sulle importazioni.
Quali opportunità per europei e brasiliani?
Nel mercato cinese, i prodotti di carne suina europea e brasiliana (tagli e frattaglie) sono già stati i più competitivi rispetto a quelli di origine nordamericana negli ultimi tre anni. Si prevede che questi due grandi produttori ed esportatori compenseranno il calo dei volumi statunitensi in questo mercato (circa 450 kt di carne e frattaglie).
Le numerose e contraddittorie dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti invitano alla massima cautela nel valutarne l'impatto. Pertanto, l’IFIP contempla diversi scenari per la distribuzione dei tonnellaggi rilasciati dagli Stati Uniti tra il Brasile e l’UE-27:
- Distribuzione attuale: 15% per il Brasile e 50% per l'UE-27, 35% per gli altri;
- Parità tra esportatori: 50% - 50% tra Brasile e UE-27;
- Crescita brasiliana: 50% per il Brasile e 30% per l'UE, 20% per gli altri.
I volumi impegnati varierebbero quindi tra 125.000 e 225.000 t per l'UE e tra 65.000 e 225.000 t per il Brasile. Questi volumi potrebbero essere integrati da opportunità in altri mercati dell'Asia orientale, che non hanno reagito agli Stati Uniti ma potrebbero essere meno propensi a continuare ad acquistare carne suina americana. Ciò dipenderà dalle relazioni commerciali tra fornitori e acquirenti asiatici e soprattutto dalla disponibilità di suini nelle zone di produzione. Le prospettive di crescita sono in leggero aumento per il Brasile nel 2025 (+1,2% di produzione rispetto al 2024, ovvero +54.000 tec) e stabili per l'UE-27. La limitata disponibilità aggiuntiva porterà a una ridistribuzione dei flussi commerciali (riduzione degli scambi intra-UE verso i paesi extra-UE) e a un aumento dei prezzi del suino in entrambi i mercati.
Sul mercato europeo, in un contesto di offerta stabile, un aumento della domanda di carne suina di 125.000 tonnellate comporterebbe un aumento di circa l'1,1% nei prezzi di produzione annui. Un aumento di 225.000 tonnellate nella domanda di esportazione comporterebbe un aumento medio annuo dei prezzi del suino sul mercato francese di circa il 2,7%. Queste prospettive sono interessanti per gli allevatori di suini e gli esportatori, soprattutto in un contesto di calo dei prezzi delle materie prime. Il settore della gastronomia potrebbe essere ulteriormente colpito dalla ridotta disponibilità sul mercato e dal previsto aumento dei prezzi della carne. In Brasile si prevede un aumento dei prezzi della soia e, a medio termine, gli agricoltori brasiliani potrebbero dare priorità alla valorizzazione della soia rispetto alla produzione di carne suina. Se il conflitto dovesse continuare, ciò potrebbe portare a una riduzione dell'offerta di suini.
Oltre alle dirette ripercussioni economiche sulla filiera della carne suina, si prevede che la guerra commerciale guidata dal presidente Trump avrà altre conseguenze significative. L'aumento previsto dei prezzi al consumo sia negli Stati Uniti che in Cina, nonché le incertezze sulla continuazione della domanda, potrebbero rallentare la crescita economica globale. Questa guerra segna l'inizio di una crisi globale. Questo contesto sarà dannoso per il commercio internazionale, i produttori, le imprese e i consumatori. Anche se potrebbero presentarsi opportunità di crescita a breve termine, la maggior parte dei paesi e degli attori economici alla fine ne soffriranno. La volatilità delle dichiarazioni del Presidente Trump rende queste previsioni incerte; L'entità e la durata degli impatti economici variano a seconda delle dichiarazioni.
Elisa Husson, economista dell'IFIP.
